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  在国际运营商加快5G建设步伐之时,四家设备商算是久旱逢甘露。而这从今年上半年业绩,已充分表现。
  华为虽然遭受美国“实体清单”事件的影响,但凭借在通信领域的多年深耕,5G研发的积累,今年上半年业绩保持稳健。华为2019年上半年营业收入为 4013亿元,同比增长23.2%,净利润率为8.7%。
  爱立信的业绩变化最为鲜明。从今年一季度开始,爱立信逆转了近三年的颓势,开始恢复盈利。今年上半年业绩继续向好,2019年HI净销售额为755.3亿元,去年同期为683亿元,同比增长11.26%,营业利润为30亿元,去年同期亏损18亿元。
  受益于5G红利,中兴通讯正摆脱“黑天鹅”事件的阴霾,今年上半年扭亏为盈。财报数据显示,中兴通讯实现营业收入446.1亿元,同比增长13.1%;归属于上市公司普通股股东的净利润14.7亿元,同比增长118.8%。
  相比之下,诺基亚步伐相对缓慢,销售额微增而利润微降。诺基亚财报数据显示,净销售额为839.29亿元,去年同期为784亿元,同比增长4.78%;净利润为亏损50亿元,去年同期为亏损35亿元,同比下降4.31%。
  当下,通信设备市场依然四分天下,格局相对固化。但5G大门正在开启,蓄势已久的设备商正在抢占新“排位”。
   抢占新“排位”
  设备商的竞争一直非常激烈。从北电、西门子、摩托罗拉到阿尔卡特,曾经的通信巨头不断倒下,新兴企业正在崛起。
  4G中期,逐渐形成华为领跑,诺基亚、爱立信、中兴居后的设备商市场格局。5G时代,“排位”变化依然存在无限可能。
  目前来看,两家百年老店的发展就冰火两重天,爱立信受益于5G红利和聚焦战略,盈利效果明显,而营收实现11.26%增长;诺基亚增长稍显乏力,尚未走出亏损的泥潭。
  爱立信表示,本季度爱立信的盈利符合预期,销售额的增长,主要受北美和东北亚销售的推动,5G业务发展的强劲势头,包括新合同和新的商业发布以及商用网络铺开。 同时,两家国内企业也面临巨大压力,中兴刚刚摆脱美国制裁的阴霾,实现营收和利润双增长;而在“美国实体清单”下的华为,虽尚未带来巨大损伤,但也需要“补洞”。其中,华为运营商业务营收为1465亿元,同比有所增长,但依然排在消费者业务之后。
  华为董事长梁华在年中业绩发布会上表示,今年上半年美国商务部将华为纳入“实体清单”事件,对华为有些影响,但是基本上是可控的,主体产品基本没有影响。
  同时,还有整合之后的中国信科,能否抓住5G机遇,跻身前五大设备商,也未可知。
  持续加码5G
  5G能够带来新机遇,重排设备商“座次”,也将开启激烈的竞争。只有不断提升研发实力,才能在5G市场上占领一席之地。
  面向未来,四家设备商均宣布,聚焦5G战略,未来要继续加强投资,强化5G端到端实力。
  通信行业,研发投入决定技术实力。目前来看,四大设备商的研发投入均占营收10%以上。华为宣布,预计今年的研发投入为1200亿元,面向未来,华为会继续补洞,目前运营商业务洞补得差不多,现在要补消费者业务的洞。
  中兴通讯表示,2019年上半年研发投入达64.7亿元人民币,占营业收入比例为14.5%,同比增长1.7%。同时,中兴通讯将在下半年联动全国高校拟吸纳5000多名5G创新人才。
  诺基亚宣布,第二季度业绩表现强劲,主要得益于持续上扬的5G需求、极具竞争力的端到端解决方案,未来将继续巩固在5G市场的地位。据悉,其上半年的研发费用约为178亿元,占营收比例约为21%。
  一直执行节省开支战略的爱立信,在研发投入上并没有收窄。今年上半年的研发投入为136亿人民币,占营收18%。同时,爱立信CEO Borje Ekholm也表示,持续的技术和市场投资,尤其是5G,自动化和人工智能,是长期竞争力的基础,也是爱立信加强长期业务和实现2020年和2022年目标的重点战略的关键部分。
  5G盘子很大
  5G真的来了,且盘子很大。
  2019年,全球将有20多个国家,60多家运营商推出5G商用。目前,韩国、美国、芬兰、英国等国家运营商均在主要城市商用5G,并在向全国推广。
  国外,全球首个商用5G的国家,韩国的5G建网需求非常强烈。此前,韩国运营商承诺,今年底将在韩国85个城市建设23万个5G基站,覆盖韩国93%人口。
  国内,今年6月,四家运营商获得5G牌照,已经在北京、上海、武汉、重庆、广州、深圳等多个城市铺开5G商用网络。
  截至7月底,中国铁塔已在北京建成7863台5G基站,上海超3000台,广州超5000台,深圳超3777台。预计在今年底,北京、上海、成都、深圳、武汉、杭州等城市将建设超1万台基站。
  在庞大的建网需求之下,中国三大运营商对5G的投资也在不断加码,预计今年将共投资410亿元。
  中国移动董事长杨杰在近期表示,今年中国移动全年资本开支不超过1660亿元,5G投资预计为 240亿元。同时,中国联通董事长王晓初也在中期业绩发布会上表示,今年联通5G资本开支的指引是80亿元左右,计划建4万个5G基站,重点做好在14个城市具备连续商用覆盖能力的计划。中国电信也表示将维持年初的2019年5G投资预算90亿元不变。
  从去年底,设备商就改变5G研发初期,比专利、拼产品的套路,开始大秀“5G订单”,证明5G供货能力。
  从目前官方数据来看,华为已经获得50个5G商用合同,发货15万个基站;诺基亚获得45份5G商用合同,其中9个已经投入商用;爱立信宣布为近三分之一的5G网络提供解决方案;而中兴也获得了25个商用合同,覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场,与全球60多家运营商展开5G合作。
  同时,5G时代,与垂直行业的合作,也将为通信市场注入新活力。目前,设备商均在积极探索5G与医疗、安防、教育、娱乐等各行各业合作,希望拉动新的业绩增长。
  黄金窗口下挑战尤存
  机遇之下,挑战并存。
  “领头羊”华为由于受到国际市场的不公平待遇,可能丧失部分5G市场。虽然总体影响可控,但还是会给公司业务发展带来挑战。因此,在不确定的5G市场环境中,华为要想确保更大战果和更稳定的市场规模,还需付出更多努力。
  诺基亚在上半年营收微增,但是亏损却在扩大。因此,诺基亚必须尽快降本增效,发挥成本削减计划成效,否则很可能在激烈的竞争中,座次下滑。
  中兴经过一段时间的内部治理之后,“轻装上阵”。目前来看,中兴发展势头强劲。但是,曾在5G冲刺的关键期缺位,也让中兴5G欠缺强势产品。因此,未来还需尽快补齐短板,发挥长板,向更高的“排位”冲刺。
  相比之下,爱立信似乎面临更乐观的发展环境。
  目前,R15标准已经落地,而真正面向垂直行业的R16标准将在2020年3月确定。因此,能够与千行百业合作的更大的5G蛋糕还没开始。未来,运营商和设备商将共同努力,创造更大的商业市场。
  《通信产业报》全媒体总编辑辛鹏骏认为,四大通信设备商上半年财报显示,蓄力多年的5G红利已经来临,未来两年将成为设备商提质增效的黄金时间窗口,与此同时,产业格局和市场座次也面临变数。但更为重要的,区别与过往单纯基站部署的网络迭代,5G时代设备商携手运营商加强、创新面向高可靠低时延(URLLC)、广覆盖大连接(mMTC)的行业市场的应用开发和商业培育,应是真正做大5G蛋糕的“规定动作”,也是设备商乃至产业链长久持续、稳定收获5G更大红利的关键。

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